Blog
Exact Globe Tip: E-mail opslaan vanuit Outlook
In Exact Globe is het mogelijk om e-mails van relaties op te slaan in jouw administratie als je beschikt over de module CRM.
Met de volgende stappen kun je een e-mail die je in MS Outlook hebt ontvangen, opslaan in Exact Globe.
In MS Outlook dient de menuoptie ‘Exact Globe Next’ aanwezig te zijn op het tabblad ‘Add-ins’.
Ontbreekt deze optie dan kun je in MS Outlook de volgende stappen uitvoeren
- Ga in MS Outlook naar het menu [Bestand, Opties]
- Klik aan de linkerzijde van het scherm op ‘Invoegtoepassingen’
- Selecteer onderin het scherm bij ‘Beheren’ de optie ‘Com-invoegtoepassingen’ en klik op de knop ‘Start’ achter het veld
- Nu kun je de optie ‘Exact Globe Next Documents Add-in’ aanvinken.
In MS Outlook selecteer je vervolgens de e-mail die je wilt opslaan.
Volg dan deze stappen:
- Klik in MS Outlook op ‘Add-ins’ en dan op ‘Exact Globe Next’.
- Dan klik je op ‘Save as document’, je krijgt een pop-up scherm van Exact Globe.
- Kies vervolgens de administratie waarin de e-mail moet worden opgeslagen.
Daarna komt er een pop-up naar voren waarin de voortgang van het importeren wordt getoond, opgevolgd door een melding dat het document is gegenereerd.
Het document is nu beschikbaar in Exact Globe via [CRM, Invoer, Documenten]. Door het document (de e-mail) te selecteren via knop ‘Selecteren’ en vervolgens te openen via de knop ‘Open’, kun je een relatie koppelen.
De-mail is vervolgens terug te vinden in het onderhoud van deze relatie, op tabblad ‘Documenten’, via de weergave ‘Geavanceerd’.
Indien je niet beschikt over de CRM module, kun je het document terugvinden via menupad [Financieel, Invoer, Documenten].
Bron: Exact Support Blog
