Blog
Exact Synergy Tip: De relatiebeheerder voor meerdere relaties wijzigen
Soms is het nodig om de gegevens van meerdere relaties tegelijk te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een nieuwe relatiebeheerder is en je een grote groep klanten wil koppelen aan deze nieuwe relatiebeheerder. In plaats van het afzonderlijk aanpassen van de relatiebeheerder bij iedere relatie kun je dit ook in één keer doen.
Allereerst maak je een selectie op de relaties waarvan je de relatiebeheer wil aanpassen.
Dit kun je doen via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]. Je maakt hier een selectie en klikt op ‘Tonen’.
Alle relaties die aan de selectie criteria voldoen worden getoond.
Om voor deze relaties de relatiebeheer te wijzigen klik je op ‘Relaties bijwerken’.
In dit scherm koppel je bij ‘Relatiebeheerder’ de nieuwe relatiebeheerder koppelen. Als je de relatiebeheerder van de contactpersonen van de geselecteerde relaties wilt wijzigen geef je de nieuwe relatiebeheerder ook op in de sectie ‘Contactpersoon’.
Let er hierbij op dat je tevens aangeeft voor welke contactpersonen je de relatiebeheerder wil aanpassen.
Vervolgens klik je op de ‘Bewaren’ en dan op ‘Ja’ om een taak aan te maken om de relaties bij te werken. Deze taak is te vinden in het menupad [HRM, Overzichten, Diversen, Log: Mail merge].
Bron: Exact Support Blog
